Swiss Life – Digitale Beratungslösung für den Versicherungsvertrieb
Überblick
Swiss Life stand vor der Herausforderung, die Beratungsprozesse im Versicherungsvertrieb effizienter und kundenorientierter zu gestalten. Unterschiedliche Vorgehensweisen, hohe Dokumentationsaufwände und eine geringe digitale Akzeptanz im Vertrieb erschwerten eine einheitliche Nutzererfahrung. Besonders im Erstgespräch fehlten Zeit und Fokus für die eigentliche Beratung, da die manuelle Datenerfassung viel Kapazität band.
Herausforderung
Die bestehenden Prozesse erforderten einen hohen administrativen Aufwand – sowohl in der Dateneingabe als auch in der Nachbearbeitung. Die Akzeptanz digitaler Lösungen war insbesondere bei älteren Vertriebspartnern gering. Zudem fehlte eine einheitliche, markenübergreifende Lösung für die Beratung innerhalb der vier Vertriebsmarken Swiss Life Select, tecis, Horbach und ProVentus. Die emotionale Kundenansprache sowie ein effizienter, standardisierter Beratungsprozess waren schwer realisierbar.
Zielbild
Ziel war die Entwicklung eines interaktiven Beratungstools, das sowohl eine schnelle und smarte Datenerfassung ermöglicht als auch den Beratungsprozess digital, emotional und spielerisch unterstützt. Die Lösung sollte markenübergreifend einsetzbar, kundenfokussiert und flexibel anpassbar sein – sowohl inhaltlich als auch technisch. Swiss Life verfolgte eine agile Produktentwicklung mit kontinuierlichen Releases und klarer Nutzerzentrierung.
Ergebnisse
Das interaktive Beratungstool wurde erfolgreich für über 8.000 Vertriebspartner eingeführt. Die wöchentliche Nutzungsrate liegt bei über 30 %, was die hohe Relevanz und Akzeptanz der Software unterstreicht. Insgesamt konnten über 100.000 Beratungsgespräche über die Plattform durchgeführt werden. Die Produktivität im Vertrieb wurde signifikant gesteigert und der Net Promoter Score (NPS) von über 25 zeigt eine hohe Zufriedenheit bei den Nutzer:innen.
Unsere Lösung
Die NanoGiants entwickelten gemeinsam mit Swiss Life eine interaktive Beratungsplattform, die vollständig auf die Bedürfnisse von Vertriebspartnern im Versicherungsumfeld zugeschnitten ist. Ausgangspunkt war ein intensiver Product-Discovery-Prozess, in dem echte Nutzer:innen frühzeitig eingebunden wurden. So konnten zentrale Anforderungen wie eine einfache Datenerfassung, spielerische Interaktionen und eine emotionale Kundenansprache gezielt identifiziert und priorisiert werden.
Die Lösung basiert auf einem modularen System, das flexibel an unterschiedliche Vertriebsmarken angepasst werden kann. Ein konsistentes Cross-Brand-Design sorgt dafür, dass die Nutzererfahrung über Swiss Life Select, tecis, Horbach und ProVentus hinweg einheitlich bleibt. Technologisch wurde auf eine skalierbare Webanwendung mit performanter Frontend-Architektur gesetzt, die auch auf Tablets im Beratungsgespräch optimal funktioniert.
Zur Steigerung der Akzeptanz bei unterschiedlichen Zielgruppen wurden spielerische UX-Elemente, wie interaktive Simulationen und visuelle Kundenreisen, eingebunden. Beratungsprozesse lassen sich damit emotionaler gestalten und individuell an den Gesprächsverlauf anpassen. Gleichzeitig wurden Dokumentations- und Backoffice-Aufwände durch automatisierte Datenverarbeitung und smarte Formulare deutlich reduziert.
Ein agiler Entwicklungsansatz mit zweiwöchigen Sprints und regelmäßigen Usability-Tests ermöglichte schnelle Iterationen und eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit. Auf Basis einer kundenzentrierten Roadmap konnte die Software kontinuierlich erweitert und weiter optimiert werden – immer mit Blick auf die tatsächliche Nutzung im Vertriebsalltag.
Impact & Mehrwert
Die Beratungsplattform erzielte eine wöchentliche Nutzungsquote von über 30 %, über 100.000 digitale Beratungsgespräche und einen NPS von über 25 Punkten. Die Umsetzung erfolgte innerhalb eines Budgets von 2,5 Millionen Euro – ein starker Business Impact bei hoher Marktabdeckung. Besonders hervorzuheben ist die deutlich gesteigerte Akzeptanz bei jüngeren und erfahreneren Vertriebspartnern.
Über 100.000 digitale Beratungen
30 % wöchentliche Nutzung
8.000 aktive Vertriebspartner
NPS > 25
Umsetzung im Budget von 2,5 Mio. EUR
Warum die NanoGiants?
Swiss Life entschied sich für die NanoGiants aufgrund ihrer tiefen Branchenkenntnis im Versicherungsvertrieb, ihrer nutzerzentrierten Produktentwicklung und der Fähigkeit, komplexe technische Anforderungen agil und effizient umzusetzen. Die Expertise in skalierbaren Beratungslösungen und der strategische Fokus auf User Experience machten die NanoGiants zum idealen Partner für dieses Projekt.
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